Отступление ВСЮР на Северный Кавказ, Крым и Одессу
40 дней длились упорные бои под Орлом, Воронежем, Касторной и Курском. С этого момента наступил решительный перелом в борьбе с красными в их пользу. Красное командование поставило себе целью — расчленение армий Юга России путем стремительного наступления через Донбас на Ростов.
Для выполнения этого плана командование красных сводит свою конницу в крупные оперативные соединения. В первую очередь была создана 1-я Конная армия под командой Буденного, ядром которой явился 1-й Конный корпус красных. Всего было брошено на фронт свыше 30-ти тысяч сабель против войск Юга России и главная масса этой конницы действовала в направлении на Ростов. Конной армии были приданы броневые машины, бронепоезда и увеличено число конных батарей, а также, в оперативном отношении, Буденному были подчинены 9-я и 12-я стрелковые советские дивизии. Этой весьма мощной и маневренной ударной группой и наносился главный удар на Ростов. Для усиления вообще своих сил, красные в спешном порядке перебрасывают из Туркестана и Сибирского фронта ряд своих частей.
Решающими для белых операциями в борьбе с красными были сражения по овладению красными городами Киевом и Харьковом, района Донбасса и города Ростова. Во многом успеху красных содействовали также партизаны, действовавшие в тылу Добровольческой армии. Особенно велико было партизанское движение на территории Украины. Там партизаны своими действиями часто срывали переброску воинских подкреплений на фронт, препятствовали организованному отступлению войск и вывозу снаряжения и имущества. Некоторые отряды красных партизан были весьма внушительны по своей численности в отдельных районах тыла Добровольческой армии. Как пример этому может служить Лозово-Синельниковский район, в котором осенью 1919-го года насчитывалось до 40 красных партизанских отрядов общей численностью до 35 000 человек.
По мнению советского историка «именно это массовое партизанское движение, в конечном счете, и решило судьбу Деникина».
В конце концов, после упорных боев в Донбассе, которые кончились в пользу красных, конные части их вышли к Азовскому морю и 7-го января (по нов. стилю) заняли города Таганрог и Новочеркасск, а 10-го в их руках был и город Ростов.
Таким образом, маневр красного командования удался в полной мере, и Вооруженные Силы Юга России были расчленены и в дальнейшем были принуждены отступать в трех направлениях: на Северный Кавказ, Крым и Одессу.
По советским данным красные захватили в плен до 40 000 человек, 750 орудий, 1130 пулеметов, 23 бронепоезда, 11 танков, 40 паровозов, 12 200 вагонов и огромное количество разного военного имущества.
Как следствие неудач на участках Добровольческой и Донской армий, Кавказская Добровольческая армия должна была 3-го января 1920-го года, без давления со стороны противника, оставить город Царицын и начать отход к Манычу.